Számos kockázat rejlik a vállalkozói és magánvagyon "összemosásában". Hasonlóképpen nem várt (pl. adózási vagy öröklési) kockázatokat rejthet egy hosszabb külföldi tartózkodás vagy befektetés. Ezekkel sokan nincsenek tisztában. „Vagyonbarométer” szolgáltatásunk segíti a családi vagyon kockázatainak feltérképezését. A felmérés során feltárjuk a vagyont érintő földrajzi, szerkezeti (jog, adó és pénzügyek) és családi-nemzedéki kockázatokat is.
Napjainkra a családi vagyon összetettségének és méretének növekedése, valamint az összetett családi viszonyok egyre nehezebbé teszik a tulajdonosok számára a vagyon átlátását, és ez akadályozza a stratégiai tervezést, de olykor még a hatékony irányítást is. Célszerű ezért a vagyoni viszonyok felrajzolása, a vagyont fenyegető veszélyek és kockázatok azonosítása. Az eredményes vagyontervezésnek feltétele a családi igények megismerése is.
Az elkészített vagyonfelmérés és kockázatelemzés egyedi, személyre szabott módon mutatja be és értékeli ki a személyes, illetve családi vagyont, az egyes vagyonelemeket és a bennük rejlő kockázatokat, a vagyon stressztűrőképességét, valamint a személyes és generációs kapcsolatok hatását a vagyon megőrzésére vonatkozóan.
