Tudástár

Bizalmi vagyonkezelés (trust fund management)

A "bizalmi vagyonkezelés" egy olyan pénzügyi szolgáltatás, amely során egy bizalmitársaság (trust company) vagy bizalmi kezelő (trustee) gondoskodik egy vagy több személy vagy csoport által alapított bizalomban lévő vagyontárgyakról. A bizalmi vagyonkezelés egy hatékony eszköz lehet a vagyonmegőrzésre, öröklési tervezésre és pénzügyi célok elérésére.

A bizalmitársaság vagy bizalmi kezelő a bizalmi dokumentumokban meghatározott utasítások és feltételek alapján kezeli a bizalmi vagyon részeit, gyakran az ügyfél (settlor) vagy más kijelölt kedvezményezettek (beneficiary) javára. A bizalmi vagyonkezelés szolgáltatásai között szerepelhet:

  • Vagyonkezelés és Befektetési Döntések: A bizalmi kezelő felelős lehet az alapító vagy a kedvezményezettek vagyonának hatékony kezeléséért és befektetési döntéseikért.
  • Kockázatkezelés: A bizalmi kezelő figyelemmel kíséri és kezeli a kockázatokat annak érdekében, hogy a vagyon megőrizze értékét és a bizalmi dokumentumokban meghatározott célokat elérje.
  • Adótervezés: A bizalmi vagyonkezelés keretében a bizalmi kezelő adótervezési stratégiákat dolgozhat ki az adóterhek minimalizálása érdekében.
  • Öröklési Tervezés: Segít a vagyon továbbadásában és az öröklési adók optimalizálásában a bizalmi dokumentumok által meghatározott módon.
  • Jogi és Adminisztratív Feladatok: A bizalmi kezelő ellátja a bizalmi dokumentumokban meghatározott jogi és adminisztratív kötelességeket, és biztosítja a dokumentumokban rögzített utasítások betartását.
  • Kedvezményezettekkel Való Kommunikáció: A bizalmi kezelő kapcsolatban lehet a bizalmi dokumentumokban megnevezett kedvezményezettekkel, és tájékoztatja őket a bizalom állapotáról.

A bizalmi vagyonkezelés előnyei között szerepel a vagyon hatékony kezelése, az öröklési folyamat egyszerűsítése, az adóterhek minimalizálása és a családi vagyont érintő jogi és adminisztratív feladatok ellátása. A bizalmi kezelő felelős a bizalmi dokumentumokban meghatározott irányelvek betartásáért, és elkötelezett az ügyfél pénzügyi jólétének védelme mellett.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Írjon nekünk
Sütibeállításokkal kapcsolatos információk
Mi a cookie (süti)?

A cookie-k ("sütik") - a továbbiakban: süti vagy cookie - kis méretű adatcsomagok, amelyeket az Ön böngészője ment el, amikor a weboldalakat, köztük ezt a honlapot is látogatja.

A sütiket a weboldalak általában a felhasználói élmény javítására használják oly módon, hogy a weboldal vagy kizárólag a látogatás idejére ("Munkamenet" sütik, amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek) vagy ismételt látogatások során ("Tartós" sütik) "megjegyzi" a felhasználót.

A jelen Cookie (süti) tájékoztató azt ismerteti, hogy a honlapon milyen sütiket használunk és Önnek, mint a honlap használójának milyen lehetőségei vannak a sütik beállításával kapcsoltosan.

Tájékoztatjuk, hogy a cookie-kat nem használjuk az Ön személyének közvetlen azonosítására alkalmas információk tárolására. Amennyiben személyes adatoknak minősülő adatokat kezelünk, ezt az Adatvédelmi tájékoztatónkkal összhangban tesszük.

Lehetnek olyan esetek, amikor harmadik fél cookie-ját használjuk. Kérjük, hogy harmadik fél sütijei tekintetében a harmadik félnél tájékozódjanak az adatkezeléssel kapcsolatban, ugyanis a harmadik fél adatkezelésére nincsen ráhatásunk.