A Heritage Bizalmi Vagyonkezelés egyszerű és rugalmas megoldás, amely családi védőhálót nyújtva biztosítja a jövőt:
öngondoskodás, váratlan helyzetekre készülés, gyermekek vagy unokák támogatása, saját visszavonulásunk, passzív jövedelem – bármi is a célunk.
Heritage Bizalmi Vagyonkezelés
Célzott vagyonkezeléssel biztonságban tartjuk és gyarapítjuk vagyonát, melyet igényei szerint élvezhet
Mi az a Heritage Bizalmi Vagyonkezelés?
Miért alkottuk meg a Heritage Bizalmi Vagyonkezelést?
Családtagjainkról és magunkról a legkönnyebben értékpapír befektetésekkel gondoskodhatunk. Az értékpapír számláról azonban nem tudunk rendelkezni sem halál, sem cselekvőképtelenség, betegség vagy baleset esetére. Befektetéseink így passzívak maradhatnak, éppen amikor a legnagyobb szükség lenne azokra, vagy olyan családtagok - például kiskorú gyermekek - kezébe kerülhetnek, akik nem állnak készen egy nagyobb vagyontömegre. Bizonyos hivatások gyakorlói korlátlan személyes felelőssége is kockázatot jelent a befektetéseik számára. Mindez elkerülhető, ha értékpapírportfóliónkat bizalmi vagyonkezelésen keresztül alakítjuk ki.
Miért különleges?
Az infláció feletti gyarapodást célul tűző vagyontömeg végrehajtástól védett bizalmi vagyonkezelési struktúrában biztosítja, hogy a vagyoni céljaink rövid- és hosszútávon egyaránt teljesüljenek. A kifizetések előre meghatározott feltételekhez vagy eseményekhez köthetők, így a vagyon mindig a család jövőjét szolgálja. A vagyonról ugyanakkor a vagyonrendelőnek sem kell lemondania: bármikor tehet hozzá és vehet ki a vagyonkezelésből a személyes szükségletei függvényében.
Miben tér el más bizalmi vagyonkezelésektől?
A Heritage Bizalmi Vagyonkezelés díjmentesen 2-3 hét alatt felállítható, akár 100 millió Ft megtakarítással. Szemben az eseti bizalmi vagyonkezeléssel, a professzionális vagyonkezelő személye garancia rá, hogy a vagyonrendelő kiesése esetén is teljesüljenek a céljai.
Akkor válasszuk a Heritage Bizalmi Vagyonkezelést, ha...
Hosszútávban gondolkodunk
Inflációt meghaladó hozamból adóhatékonyan szeretnénk vagyont építeni
Gondoskodnánk magunkról
Biztosítani szeretnénk, hogy értékpapírportfóliónk mindig a céljainkat szolgálja
Gondoskodnánk családtagjainkról
Rendelkeznénk értékpapírjainkról halálunk esetére vagy akár az azt követő 50 évre
Óvnánk befektetéseinket
Jövőbeli hitelezőink követeléseitől mentes portfóliót szeretnénk BEVA-n felüli, 4 millió EUR vagyonkezelői felelősségbiztosítással
Szakértelmet keresünk
Olyan vagyonkezelőt keresünk, aki szükség esetén befektetéseinknek és családunknak egyaránt gondját tudja viselni
Egyszerűségre törekszünk
Vagyontervezést nem igénylő, általában gyorsan és ingyenesen alapítható vagyonkezelést keresünk
Gyors és könnyű létrehozás
(2-3 hét)
Rövid és hosszútávú célok, kedvezményezettek meghatározása (vagyontervezés)
Portfólió és kifizetési feltételrendszer kidolgozása
Vagyonkezelési szerződés megkötése
Pénz, értékpapír osztalék, vételár beutalása a bankhoz
„Biztonság szeretteinek és Önnek – bármilyen élethelyzetben”
Kinek szól?
Az APELSO Családi és Öngondoskodási Vagyonkezelés valódi pénzügyi biztonsági háló: gondoskodik szeretteiről akkor is, ha Ön már nem tud, és biztosítja a család anyagi nyugalmát minden élethelyzetben.
Mitől különleges?
Az alap egy infláció felett növekedő vagyontömeget biztosít védett bizalmi vagyonkezelési struktúrában, amelyből folyamatos, infláció-indexált kifizetések történnek.
Különlegessége, hogy egyszerre szolgálja az öngondoskodást és a családtagok biztonságát – akár váratlan élethelyzet esetén is, hiszen szükség esetén az előre meghatározott kifizetések mellett azonnali segítséget nyújt családtagjainak. Emellett élvezheti a végrehajtás alóli mentességet, az adóoptimalizált működést, valamint a teljes rugalmasságot, mivel vagyona bármikor szabadon örökíthető.
