Bizalmi vagyonkezelés

A családi gondoskodás alappillére

A bizalmi vagyonkezelés a családi és öngondoskodás egyik alapvető eszköze, mely több száz éves múltra tekint vissza.

A bizalmi vagyonkezelési szerződés keretében ún. vagyonrendelőként megbízást adunk a kiválasztott vagyonkezelőnknek, hogy a vagyonunk egy részét úgy gyarapítsa, ahogy azt mi szeretnénk, és akkor és azoknak adja ki (az ún. kedvezményezetteknek), akikről gondoskodni szeretnénk.

Kiknek ajánljuk a bizalmi vagyonkezelést?

Tévhit, hogy a bizalmi vagyonkezelés a felső tízezer kiváltsága és adótervezési eszköze lenne. A bizalmi vagyonkezelés középpontjában a családi vagyon megóvása és a családtagokról történő gondoskodás áll. Legyen szó egy értékpapír megtakarításainkról vagy egy összetett, több országra és vagyonelemre (pl. cég, ingatlan stb.) kiterjedő családi vagyonról, a megfelelő bizalmi vagyonkezelés és vagyonkezelő eredményesen biztosítja szeretteink boldogulását és a „családi ezüst” megőrzését.

A bizalmi vagyonkezelés segítségével lényegében bárki létrehozhat magának és szeretteinek egy családi védőhálót, ami szükség esetén azonnal rendelkezésre áll.

Mitől egyedülálló a bizalmi vagyonkezelés?

Kevés nagyobb felelősséggel járó megbízatás létezik a vagyonkezelőénél. A bizalmat a szakszerűség, a biztonság és a számonkérhetőség alapozza meg. Ezek biztosításának érdekében valamennyi bizalmi vagyonkezelés rendelkezik néhány rendkívüli jellemvonással:

Biztonság

Biztonság

A vagyonkezelőre bízott vagyon védett nemcsak a vagyonkezelőtől és a hitelezőitől, de a vagyonrendelő és a kedvezményezettek hitelezőitől (házastársaitól) is
Oszthatatlanság

Oszthatatlanság

A családi vagyon időtállóbb egyben, mint felaprózva, a vagyonkezelőre bízott vagyont ezért csak akkor és úgy lehet felosztani a kedvezményezettek között, ahogy azt a vagyonrendelő meghatározta
Célhoz kötöttség

Célhoz kötöttség

A vagyonkezelő a rábízott vagyont azokra a célokra és olyan módok kell, hogy fordítsa, amit a vagyonrendelő meghatároz (pl. gyógyíttatásunk költségei, gyermekeink/unokáink iskoláztatása vagy életkezdésük támogatása stb.)
Adóelőnyök

Adóelőnyök

A családunk boldogulása érdekében létrehozott bizalmi vagyonkezelés számos adókedvezményt és hatékony befektetési lehetőséget kínál
Örökíthetőség

Örökíthetőség

Halálunk esetén a vagyonkezelő kívánságunknak megfelelő időben és ütemezésben osztja fel kezelt vagyont a kedvezményezettek között egy akár 50 éves időtávon belül.
Egyediség

Egyediség

Minden család és vagyon egyedi, mely személyre szabott vagyonkezelési megoldást kíván. Az APELSO Wealth Management munkatársai a piacon egyedülálló módon bizalmi vagyonkezelőként is megállják a helyüket, így minden ügyfélelváráshoz képesek kialakítani a megfelelő struktúrát.

Hogy segíthet minket egy bizalmi vagyonkezelő?

Napjainkban a leggyakoribb cél a saját magunk és családunk támogatása, valamint a családi konfliktusok megelőzése vagy feloldása.

A bizalmi vagyonkezelésünk célja és feladata gondoskodni rólunk és szeretteinkről akkor is, ha arra mi már nem vagyunk képesek. 

Nem kell azon aggódnunk, hogy halálunk vagy betegségünk esetén „beragad” a családi vagyon. A bizalmi vagyonkezelő a kezelt vagyonból gondoskodik rólunk és szeretteinkről az öröklési jog kötöttségei nélkül, akár egy 50 éves időtávon belül. 

Konfliktushelyzet esetén több bizalmi vagyonkezelést is létrehozhatunk, elkerülve így, hogy szeretteink egymás ellen forduljanak.

Milyen bizalmi vagyonkezelés illik hozzám?

Akik nem akarják a teljes vagyonukat bizalmi vagyonkezelőre bízni, de szeretnék, ha értékpapír befektetéseik minden körülmény között a saját és szeretteik boldogulását szolgálná, azoknak ajánljuk a szinte valamennyi privátbanki ügyfél számára elérhető, egyszerűsített vagyonkezelési szolgáltatásunkat, mellyel pénzügyi erőforrásokat rendelhetnek a családi gondoskodási céljaikhoz.

Részletek

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Írjon nekünk
Sütibeállításokkal kapcsolatos információk

Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.