Miért van szükség wealth managementre és mit tanulhatunk erről három nagy család történetéből?
A legtöbb ember a vagyonról még mindig elsősorban pénzként vagy befektetésként gondolkodik, pedig egy bizonyos pont után a valódi kérdés már nem az, hogy mekkora a vagyon, hanem az, hogy van-e mögötte rendszer.
Ebben a részben három ismert példán keresztül nézzük meg, mitől marad fenn egy vagyon generációkon át — és mitől esik szét. Beszélünk a Vanderbilt családról mint figyelmeztető példáról, a Rockefeller-modellről mint intézményesített vagyontervezési mintáról, és az Esterházy családról is, amely közelebb hozza, mit jelent a vagyon megőrzése és szervezett működtetése a mi régiónkban.
A beszélgetés második részében röviden kitérünk a vagyonadó fejleményeire is. Elmondjuk, miért kerülhet elő a svájci modell, hogyan értékelhető egy családi vállalkozás, miért különösen fontos kérdés a nem likvid vagyon, és miért lehet érdemes már most foglalkozni a családi vagyon szerkezetével.
Ez az epizód azoknak szól, akik nemcsak építeni szeretnének vagyont, hanem érteni is akarják, mitől marad az hosszú távon egyben, működőképesen és átadhatóan.
Jó hallgatást kívánunk, ez az APELSO Podcast.
