Az APELSO Podcast új részében Pleschinger Gyulával (Head of Private Wealth Management, Wood & Co.) beszélgetünk arról, hogyan változtak meg a vagyonos ügyfelek igényei, és miért merül fel egyre gyakrabban, hogy a klasszikus privátbanki kiszolgálás önmagában már nem mindig elégséges keret.
A beszélgetés középpontjában az a kérdés áll, hogy miben más a hagyományos privátbanki működés és a valódi wealth management szemlélet. Szó esik arról, hogy a mai ügyfelek dilemmái sokszor már túlmutatnak a banki és befektetési megoldásokon: a portfóliók mellett egyre fontosabbá válik a teljes vagyoni helyzet, a családi szempontok, a likviditás, a struktúra és a hosszú távú célok összehangolt kezelése.